El Gobierno colocó deuda por US$ 9.000 millones a 5, 10 y 30 años - Mendoza Post
El Gobierno colocó deuda por US$ 9.000 millones a 5, 10 y 30 años

Según el Ministerio de Finanzas se trata de las tasas “Más bajas de la historia Argentina”

El Gobierno colocó deuda por US$ 9.000 millones a 5, 10 y 30 años

Por: Mendoza PostJueves 4 Ene 2018

El Gobierno colocó con éxito en el mercado internacional títulos de deuda por 9.000 millones de dólares, lo que representa casi un tercio de las necesidades de financiamiento previstas para el corriente año, informó hoy el Ministerio de Finanzas.

La cartera que conduce Luis Caputo destacó que las tasas pactadas “son las más bajas de la historia de Argentina” y que los plazos de colocación fueron a 5, 10 y 30 años.

Del total colocado, 1.750 millones de dólares correspondieron a los títulos a 5 años de vencimiento con una tasa de 4,625% anual.
En tanto, con el bono a 10 años se obtuvieron 4.250 millones de dólares, con un rendimiento de 6% anual.

Por último, a través del título a 30 año de plazo se tomaron 3.000 millones de dólares, con un rendimiento de 6,95%.

Luis Caputo:"Estamos muy satisfechos con la emisión"

“Estas tasas son las más bajas de la historia para Argentina para emisiones en dólares en el mercado internacional, y representan una baja de 100 puntos básicos en relación a las tasas pagadas en la emisión de bonos similares concretada en enero 2017”, destacó el Ministerio de Finanzas a través de un comunicad de prensa.

La demanda por los bonos argentinos totalizó 21.400 millones de dólares

La demanda por los bonos argentinos totalizó 21.400 millones de dólares, lo que superó en 2,4 veces el monto final colocado. Las ofertas fueron realizadas por más de 450 inversores de Estados Unidos (46% del total), Europa (35%), Asia (11%) y otras regiones (8%). 

La colocación estuvo a cargo del Citigroup, Deutsche Bank Securities, HSBC, BBVA y Santander.

La decisión de concretar buscó aprovechar la quietud en el mercado luego de las fiestas de Navidad y Año Nuevo y aprovechando que la Reserva Federal de los Estados Unidos no volvió a retocar sus tasas, lo que afectaría a países emergentes como la Argentina.  

"El financiamiento cubre la tercera parte de las necesidades de 2018"

El ministro Caputo dijo que en el Gobierno “estamos muy satisfechos con esta nueva emisión, ya que logramos, una vez más, bajar significativamente nuestro costo de financiamiento con las tasas más bajas de nuestra historia”. 

Este financiamiento cubre aproximadamente una tercera parte de las necesidades previstas para el 2018, de U$S 30.000 millones.
Caputo dijo que estos U$S 9.000 millones son equivalentes a "mas del 50% de las inversiones en infraestructura que están contempladas en el presupuesto de este año y que tan necesarias son para el desarrollo de nuestro país”.