Pescarmona deja el control de IMPSA y la firma busca comprador

Finalmente, Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (Impsa) obtuvo la “mayoría necesaria” de aceptación por parte de sus acreedores, a efectos de llevar a cabo el proceso de reestructuración de su deuda de US$ 1.136 millones, a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE).

Según el portal Ecocuyo, el proceso marca la salida de la familia fundadora del control de la sociedad, que quedará en manos de los acreedores y en busca de un futuro comprador.

Así lo informó el responsable de Relaciones con el Mercado de Impsa, Hernán Iglesias, a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: “Se formalizó la adhesión y aceptación de la oferta de APE de Impsa y su controlante Venti, por la mayoría necesaria de acreedores alcanzados”.

Este último precisó que Impsa y Venti “cuentan con la adhesión a la oferta de APE de acreedores alcanzados que representan, por lo menos, las dos terceras partes del monto total existente de deuda elegible”.

También destacó que la oferta alcanzó “la mayoría absoluta de acreedores alcanzados, más del 50%, según lo requiera la Ley de Concursos y Quiebras, para llevar a cabo la reestructuración por medio de un APE”.

Hace un mes, Impsa había conseguido la adhesión de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la agencia de crédito a la exportación de Canadá (EDC) y de los bancos Bradesco y Raiffeisenbank.

Al respecto, Iglesias subrayó que “estas adhesiones constituyen un evento de singular importancia ya que, conjuntamente con las adhesiones de otros acreedores y de los tenedores de títulos denominados en serie, permiten a la compañía alcanzar las mayorías necesarias respecto del monto total existente de deuda elegible”.

La propuesta de APE fue presentada en enero último por Impsa, debía concluir a principios de este mes pero fue prorrogada hasta el lunes pasado, e incluyó la contratación de un asesor financiero para llevar adelante un proceso de venta de acciones.

Según los términos y condiciones del proceso de reestructuración presentado por Pescarmona y aceptado por los acreedores, el asesor financiero liderará este proceso que comenzó el 31 de mayo último, y deberá ser completado dentro de un plazo de 24 meses.