Los fondos se destinarán a mejorar la red troncal de caminabilidad en los tramos San Martín y Montes de Oca, con recambio a luminarias LED y reforestación.
Godoy Cruz emite Letras por $700 millones para mejorar la "caminabilidad"
La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó una nueva serie de letras sociales, verdes y sustentables (SVS) con un tope de $700 millones y vencimiento en diciembre de 2025. Los fondos financiarán mejoras en los tramos San Martín y Montes de Oca, con luminarias LED y reforestación.
La comuna de Godoy Cruz dispuso por decreto la emisión de las Letras SVS Serie III, un instrumento financiero de hasta $700 millones, que será colocado en el mercado local bajo la categoría de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS). La medida quedó oficializada este jueves en el Boletín Oficial de Mendoza (Decreto Municipal N.º 3074, del 11 de septiembre de 2025).
El plazo de la colocación será de hasta 100 días corridos desde la fecha de emisión, con un vencimiento que no podrá superar el 30 de diciembre de 2025. La amortización se realizará en dos pagos iguales, el primero a los 40 días y el segundo al finalizar el período.
Condiciones de la emisión
Moneda: pesos, suscripción al 100% del valor nominal.
Interés: tasa variable equivalente a la TAMAR Privada (plazos fijos mayoristas de 30-35 días) más un margen a licitar.
Garantía: prenda sobre certificados de plazo fijo administrados por el Banco Supervielle, designado agente de garantía y pago.
Negociación: listado en BYMA, Panel de Bonos SVS.
Monto mínimo de suscripción: $1.000 y múltiplos.
La Municipalidad podrá rescatar anticipadamente la totalidad o parte de la serie, notificando con una antelación de entre 15 y 30 días hábiles, siempre que hayan transcurrido al menos tres meses desde la emisión. El reembolso será por el mayor valor entre el técnico (capital más intereses) o el de mercado (promedio de precios de las últimas 20 ruedas).
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Destino de los fondos
El producido neto de la colocación se aplicará a obras de caminabilidad en los tramos San Martín y Montes de Oca, dentro de la actualización del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial 2024. El proyecto abarca mejoras en uso de suelo, conectividad, seguridad vial, señalética, calidad ambiental, además del recambio a luminarias LED y tareas de reforestación.
Participantes
El organizador y estructurador es Portfolio S.A., mientras que la colocación estará a cargo de ADCAP Securities Argentina S.A., con posibilidad de co-colocadores. El asesor legal es el Estudio Egea Abogados, y Moody's Local Argentina emitirá la segunda opinión y la calificación de riesgo. La Caja de Valores actuará como agente de depósito colectivo.
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