Luego de seis años, el gobernador Llaryora consiguió colocar un bono por US$ 725 millones bajo Ley del Estado de Nueva York.
Córdoba es la primera provincia en acceder al crédito internacional
La provincia de Córdoba marcó un hito financiero al convertirse en la primera provincia en acceder al crédito internacional en más de seis años. La administración de Martín Llaryora logró colocar un bono por US$ 725 millones bajo Ley del Estado de Nueva York, con vencimiento en 2032 y una tasa de interés anual del 9,75%.
La emisión, que inicialmente buscaba captar US$ 500 millones, despertó un fuerte interés en los mercados y recibió ofertas por más de US$ 1.000 millones, lo que la provincia calificó como una "importante sobreoferta". Según datos oficiales, más del 40% de los inversores fueron locales.
El bono tendrá amortización en tres pagos anuales, que se realizarán durante el quinto, sexto y séptimo año de vigencia del título, mientras que los intereses se abonarán de manera semestral.
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El destino de los fondos será doble: por un lado, financiar proyectos estratégicos de infraestructura provincial; por otro, extender los plazos de deuda mediante la recompra anticipada de títulos internacionales con vencimiento en 2027. En ese sentido, el gobierno anunció la recompra de US$ 300 millones de esos bonos a un valor de US$ 955 por cada US$ 1.000 nominales.
La colocación marca un regreso al mercado internacional para las instituciones públicas argentinas, siendo la primera desde diciembre de 2017. Sin embargo, los títulos no escaparon a las calificaciones de riesgo. Las agencias Moody's y Fitch Ratings asignaron notas de Caa2 y CCC+, reflejando todavía un escenario de vulnerabilidad para la deuda argentina, aunque los analistas destacaron la diferenciación relativa de Córdoba dentro del mapa financiero nacional.
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