El gobierno ofrece 11 nuevos bonos con vencimiento hasta 2047 - Mendoza Post
Post: Mendoza PostViernes 17 Abr 2020Viernes, 17/04/20 atrás

La Argentina presentó hoy ante la comisión de valores de Estados Unidos (SEC) la "invitación" a los bonistas para renegociar deuda por US$ 66.238 millones, con una quita del 62% en intereses y del 5,4% en el capital, y un plazo de gracia de tres años.

El país informó que se propone "invitar" a ciertos titulares de bonos bajo ley extranjera "cambiar esos instrumentos por nuevos bonos emitidos por la República".

La presentación detalla cuáles son los títulos que se propone canjear y el plazo de 20 días para aceptar o rechazar la propuesta. Los plazos de los nuevos títulos se estructurarán con cupones de interés escalonados y vencimientos hasta 2047. Los plazos de los nuevos títulos irán desde 2030 (los más cortos) hasta 2047. La oferta implica una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital (5,4%, US$ 3.600 millones) y un período de gracia por tres años, hasta 2023.

La renegociación de la deuda fue apoyada por todos los gobernadores.

A partir de 2023 el Gobierno empezaría a abonar un cupón promedio -una tasa de interés- de 0,5%, mientras que el promedio rondaría finalmente el 2,33%.

Ver: Luego de la oferta de Argentina, subieron los bonos y bajó el riesgo país

Los mercados reaccionaron en forma positiva después del anuncio que hizo ayer el Gobierno.

Ver: Deuda: Fernández cosechó el respaldo de los gobernadores