Van a proponerle a ciertos titulares de bonos bajo ley extranjera "cambiar esos instrumentos por nuevos bonos emitidos por la República".
El gobierno ofrece 11 nuevos bonos con vencimiento hasta 2047
La Argentina presentó hoy ante la comisión de valores de Estados Unidos (SEC) la "invitación" a los bonistas para renegociar deuda por US$ 66.238 millones, con una quita del 62% en intereses y del 5,4% en el capital, y un plazo de gracia de tres años.
El país informó que se propone "invitar" a ciertos titulares de bonos bajo ley extranjera "cambiar esos instrumentos por nuevos bonos emitidos por la República".
La presentación detalla cuáles son los títulos que se propone canjear y el plazo de 20 días para aceptar o rechazar la propuesta. Los plazos de los nuevos títulos se estructurarán con cupones de interés escalonados y vencimientos hasta 2047. Los plazos de los nuevos títulos irán desde 2030 (los más cortos) hasta 2047. La oferta implica una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital (5,4%, US$ 3.600 millones) y un período de gracia por tres años, hasta 2023.
La renegociación de la deuda fue apoyada por todos los gobernadores.
A partir de 2023 el Gobierno empezaría a abonar un cupón promedio -una tasa de interés- de 0,5%, mientras que el promedio rondaría finalmente el 2,33%.
Ver: Luego de la oferta de Argentina, subieron los bonos y bajó el riesgo país
Los mercados reaccionaron en forma positiva después del anuncio que hizo ayer el Gobierno.
Ver: Deuda: Fernández cosechó el respaldo de los gobernadores
Esta nota habla de:
