Economía emite otro bono con posibilidad de canjearlo por el AF20 - Mendoza Post
Por: Mendoza PostSábado 22 Feb 2020

 El Ministerio de Economía anunció hoy el llamado a licitación de un Bono del Tesoro en pesos, atado a tasa Badlar más 100 puntos básicos, que podrá ser suscrito por los tenedores del Bono Dual (AF20) en dólares, lo que implica, en la práctica, la continuidad del canje del activo cuyo pago de capital fue postergado hasta el 30 de setiembre.

La recepción de ofertas para la licitación del bono, con vencimiento en 2021, deberá estar integrada por los tenedores del AF20 que no ingresaron a un canje idéntico ofrecido el pasado 4 de febrero, en el que se habían recibido ofertas por $ 1.344.302.660.

La licitación incluirá también Letras del Tesoro en pesos a tasa Badlar (Lebad) más 200 puntos básicos, con vencimiento el 28 de agosto próximo. A partir de las 10 y hasta las 15 del 26 de febrero próximo, el Ministerio recibirá las ofertas por estos dos títulos luego de haber obtenido la semana pasada $ 6.400 millones a partir de la colocación de Letras. Según informó Economía a través de un comunicado, habrá un tramo único de recepción de ofertas por el Bono Badlar más 100 puntos básicos y para determinar el valor nominal del AF20 a integrar se procederá a través de una serie de cálculos.

El ministro de Economía, Martín Guzmán.

Primero "se determinará el valor efectivo en pesos correspondiente a cada oferta, para lo cual se multiplicará el VNO ofertado por el precio de corte que se determine en la licitación", explicó la cartera a cargo de Martín Guzmán.

Luego, "al valor efectivo en pesos se lo dividirá por el tipo de cambio" del Banco Central del 21 de febrero de 2020 (T-1), de $ 61,8348 por cada dólar,y, por último, "al resultado obtenido se lo redondeará al entero más cercano de la denominación mínima del AF20".

Ver: El gobierno buscará postergar pagos de bonos por us$ 100.000 millones

"Los participantes que presenten ofertas por Bono Badlar más 100 pbs. vto 2021 deberán, al cierre de operaciones del jueves 27 de febrero 2020 (T+1), haber transferido el total del VNO de AF20 a integrar", precisó Economía.

Y agregó que "el precio mínimo de colocación del Bono Badlar más 100 pbs. vto. 2021 será de $ 1.022,37 por cada VNO $ 1.000".

Por su parte, la licitación de Lebad "se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior al precio mínimo anunciado", y "habrá un tramo competitivo y otro no competitivo".

La primera oferta de canje del AF2020 fracasó porque los bonistas rechazaron los pesos. 

Las ofertas que se presenten en el tramo competitivo deberán indicar el monto de valor nominal a suscribir y el precio por cada $ 1.000 de valor nominal de Lebad con dos decimales, mientras que las ofertas presentadas en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de $ 3 millones.

La recepción de ofertas se hará únicamente en pesos.

La liquidación de las ofertas por Lebad se efectuará el 28 de febrero próximo (T+2).

El precio mínimo de colocación de la Lebad con vencimiento 28 de agosto de 2020 será de $ 1.008,30 por cada VNO $ 1.000.


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